Светлым, радостным и безмятежным был мир, в котором жил молодой и могущественный царь Шахрияр. Он наслаждался любовью и красотой жены Нуриды, ездил с друзьями на охоту. Однажды, вернувшись с охоты во дворец, Шахрияр стал свидетелем разнузданной оргии придворных, в центре которой была его горячо любимая жена Нурида, принимавшая ласки ничтожного раба.
Обманутый муж, униженный правитель на глазах оцепеневших от ужаса придворных, расправляется с женой и приходит к страшному решению — беспощадно уничтожить "сосуды порока", уничтожить всех молодых женщин в стране.
В этот момент и предстает перед ним Шехразада, которой тоже грозит гибель. Мудрая, тонко чувствующая красавица, глубоко понимающая состояние шейха, сумела увлечь его, увести в мир сказок с его благородными, чистыми самоотверженными героями.
Cреди этих героев — бесстрашный и мужественный Синдбад-мореход, который не раздумывая, бросается на фантастическую, кровожадную птицу Рухх, чтобы освободить из ее когтей прекрасную девушку. Это Алладин, безоглядно влюбившийся в красавицу Будур и вступивший за нее в битву со злым колдуном. Это находчивая, хитроумная Марджана, служанка Али-Бабы, которая торжествует победу над разбойниками и их атаманом.
Не сразу сдается Шахрияр. Тысячу и одну ночь проводит он в неведомой ему доселе прекрасной стране сказок Шехразады, прежде чем вновь обретает веру в Любовь и Добро. С помощью героев сказок Шехразада возвращает ему веру в то, что есть в мире честь и справедливость. Сердце шаха вновь наполняется нежностью, любовью к жене - Шехразаде.
...Шахрияр и Шехразада жили счастливо. Он по-прежнему любил ездить на охоту, а Шехразада, гласят предания, была ему верна.
