Школьники Лена и Костя завидуют обителям леса: звери живут в нем припеваючи — учиться не нужно, слушаться старших тоже… И решают Лена и Костя при помощи волшебства превратиться в белку и зайца. А Заяц оказался еще и непростым: уши у него имеют волшебную силу — они слышат все новости. Заяц знает обо всем на свете и слывет в лесу самым информированным зверем. Злой волшебник Мухомор Мухоморыч очень завидует Зайцу, — ведь он всегда в центре внимания, все обращаются к нему как к справочному бюро. И решил Мухомор Мухоморыч, что нужно украсть у Зайца его уши. На это темное дело он отправил своих верных лис…