ПРОЛОГ
«Разрывается Русь родимая,
Жизни нет в ней народу русскому
Плачет Русь да слезами горькими…
Может ждёшь, чтоб подняли голову?
И поднимется силушка русская,
И поднимется силища вольная!»
Покои Императрицы Екатерины II
В Европе появилась хитрая особа, именующая себя княжной Владимирской, дочерью Императрицы Елизаветы Петровны. Она готовит заговор о свержении Екатерины и восшествии на русский престол. Императрица Екатерина II принимает решение послать за ней своего верного слугу и возлюбленного – Алехана Орлова, поручив ему обезвредить княжну... Наедине с собой Екатерина размышляет о царском троне: «Мой трон! Так кто ж из нас хозяин? Ты или я?»
Италия
Граф Орлов с азартом берётся за предстоящее дело, и направляется на карнавал, где должна быть княжна. После «случайного» знакомства, Алехан поёт княжне песню, в которой выражает ей свой восторг. Красочная толпа в диковинных масках кружит их в стремительном танце.
Санкт-Петербург. Дворец
Императрица получает донесение о событиях в Италии. Алехан исполняет её поручение, но Екатерине не по душе способ, который он избрал... Она уязвлена, как женщина: «Не я её убью, а ты своей любовью»
Италия. Дом Алексея Орлова
Алехана одолевают сомнения: долг или внезапная любовь... Появляется княжна и открывает графу «тайну», что она дочь Елизаветы:
«Только я имею право на престол взойти российский!
Екатерине вызов я брошу здесь, сейчас!»
Корабль Русского флота
Блестящий праздник на корабле по случаю свадьбы Орлова и Елизаветы. Но вдруг Алехан исчезает. Княжна остается одна.
Матросы веселятся и поют частушки про российских императриц:
«Век потешный осемнадцатый,
Управляют бабы нацией
Фавориты да перины…»
Каземат Петропавловской крепости
Канцлер ведёт допрос пленницы. Иноземка неустанно твердит о своём царском происхождении. Канцлер пытается по-разному заставить княжну отказаться от своих слов:
«Ты не выйдешь на свободу,
Если не расскажешь правду,
Ты – одна, тебя предали,
И поверь, что лишней смерти
Мне на совести не надо».
ЭПИЛОГ
В Петропавловской крепости потоп. Елизавета понимает – это конец всему. Она поёт колыбельную своему неродившемуся сыну:
«Спи, мой сын неназванный,
Вечным сном обласканный,
Спи же, мой сыночек,
Спи, мой непорочный…»
Алехан, раскаявшийся и несчастный, иступлённой молитвой пытается замолить грехи:
«Господи, прости раба твоего Алексея, предавшего ту, которую любил! Не ради себя я совершил злодеяние, а ради Родины и императрицы моей… Смилуйся, Господи!».
На троне возвышается могущественная Государыня Императрица всея Руси – бывшая немецкая принцесса Фике – Екатерина II.